хозяйственный
Обзор российского рынка сельскохозяйственной продукции в 2021 году
В 2021 году из-за погодных условий российские производители сельскохозяйственных товаров столкнулись с необходимостью пересева озимых культур. Это привело к снижению урожая пшеницы и ячменя на 13,0 млн тонн
ПРОИЗВОДСТВО
По предварительным данным Росстата, в сезоне-2021/2022 урожай пшеницы, ячменя и кукурузы составил 108,6 млн тонн, что на 10 % (−12,1 млн тонн) ниже результата предыдущего сезона. Причиной падения стало сокращение сбора пшеницы и ячменя после особенно продуктивного предыдущего сезона. Он снизился на 12 % (−10,0 млн тонн) – до 75,9 млн тонн, и на 14 % (−3,0 млн тонн) – до 18,0 млн тонн соответственно.
В прошедшем сезоне сократилась как площадь посевов этих культур, так и урожайность. Это было связано с непростыми условиями зимовки, которые привели к высокому проценту гибели озимых культур и их пересеву яровыми культурами, в основном масличными. Кукуруза показала положительную динамику – ее сбор вырос на 6 % (+0,8 млн тонн) и составил 14,6 млн тонн.
Источник: Росстат (предварительные данные)
в данном обзоре рынка рассматриваются не все сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в России. В анализ включены культуры, занимающие значительную долю в валовом сборе российских производителей, в том числе и «Русагро». Так, в Отчете рассматривается сахарная свекла, в качестве зерновых культур – пшеница, ячмень, кукуруза, а масличных – подсолнечник и соя. Данные по остальным культурам можно найти на сайте Росстата.
Предварительные данные урожая подсолнечника и сои в сезоне-2021/2022 показали увеличение суммарного показателя на 15 % (+2,7 млн тонн) – до 20,3 млн тонн. Значительно вырос подсолнечник, урожай которого изменился на 17 % (+2,2 млн тонн) – до 15,5 млн тонн. Это связано с ростом площадей под данной культурой (+14 %) в связи с ее использованием для пересева погибших озимых культур.
Источник: Росстат (предварительные данные)
После рекордно низкого за последние пять лет урожая
Источник: Росстат (предварительные данные)
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
Согласно данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL, на май 2021 года под управлением крупнейших пяти лэндлордов находилось 3,8 млн га сельскохозяйственных земель. За год они увеличили земельный банк на 32 тыс. га (+1 %). Рейтинг возглавляет крупнейший производитель мяса в России «Мираторг» – земельный банк компании оценивается в 1 047 тыс. га. «Русагро» с земельным банком в 637 тыс. га заняла четвертое место. На конец 2021 года площадь земель под управлением Компании составила 689 тыс. га, что будет учтено при составлении рейтинга в мае 2022 года.
Источник: BEFL, май 2021 года
Экспорт и импорт
В 2021 году объем экспорта культур, рассматриваемых в данном Отчете, составил 39,9 млн тонн, что на 22 % (−11,2 млн тонн) ниже уровня 2020 года. Так, на 9,4 млн тонн (−20 %) упали поставки пшеницы, ячменя и кукурузы и на 1,8 млн тонн (−63 %) – подсолнечника и сои. Значительнее всего сократился экспорт пшеницы (−8,1 млн тонн, или −21 %), что произошло в результате снижения объема и государственных ограничений, а также экспорт подсолнечника (−1,3 млн тонн, или −96 %).
В 2021 году список крупнейших импортеров зерна из России традиционно возглавила Турция с долей 21 %. Объем поставок в этом направлении составил 8,0 млн тонн (+1 %). Вторым значимым покупателем являлся Египет – в отчетном периоде страна приобрела 5,1 млн тонн зерновых культур, хотя и снизила на 24 % объем закупки.
Основной культурой, импортируемой в Россию, является соя – в 2021 году было завезено 1,8 млн тонн, что на 11 % (−0,2 млн тонн) ниже, чем годом ранее. Отрицательная динамика обусловлена высоким уровнем внутреннего производства масличных культур, переносом ввода новых мощностей маслоэкстракционных заводов, а также упрощением ввоза генетически модифицированного шрота в Россию. Основными импортерами сои являются Бразилия (46 % поставок) и Парагвай (40 %). Объем всех импортируемых в Россию культур составил 2,1 млн тонн (−13 %).
Источник: Федеральная таможенная служба России (предварительные данные)
Государственные ограничения
В 2021 году в России действовал ряд ограничений на экспорт зерновых и масличных культур. Помимо квоты в размере 17,5 млн тонн на экспорт зерновых, действовали пошлины на пшеницу, кукурузу, ячмень. Пошлины на подсолнечник, сою и рапс действовали в 2021 году и продолжат действовать до августа 2022 года.
Цены
В 2021 году среднегодовые цены на сельскохозяйственную продукцию в России показали рост уже второй год подряд. Так, цены на пшеницу, ячмень и кукурузу выросли на 15 % (до 14,4 тыс. руб. 28 % (до 12,8 тыс. руб. и 20 % (до 14,4 тыс. руб. соответственно. Этому способствовал как невысокий урожай пшеницы и ячменя
Масличные культуры показали еще более высокий темп роста цен год к году. Внутренние цены на подсолнечник увеличились на 73 % – до 41,4 тыс. руб. / т, на сою – на 63 % – до 43,7 тыс. руб. / т. Такая динамика была также связана с ситуацией на мировом рынке, который столкнулся с увеличением цен на пальмовое масло, ростом спроса в Китае в связи с постепенным восстановлением производства свинины и потерей урожая рапса в Канаде из-за плохих погодных условий.
Источник: ИА «АПК-Информ»
Тем временем после рекордно низкого уровня цен на сахарную свеклу в 2019 году последние два года они показывали положительную динамику – это происходило вслед за снижением объемов урожая на фоне неблагоприятных погодных условий в 2020 году и последующим ростом цен на сахар. В 2021 году цены достигли самого высокого за последние пять лет уровня. Согласно предварительным данным Росстата, за год цена сахарной свеклы выросла на 48 % и составила 3,3 тыс. руб. / т в среднем за год.
Источник: Росстат (предварительные данные)
Результаты сельскохозяйственного сегмента «Русагро» в 2021 году
В результате роста рыночных цен и улучшения урожая сахарной свеклы сельскохозяйственный бизнес «Русагро» показал рекордно высокий доход в 2021 году. Выручка увеличилась на 22 % – до 41,9 млрд руб. (+7,5 млрд руб.), а показатель скорректированной прибыли до выплаты налогов и амортизации (EBITDA) на 53 % (+8,1 млрд руб.) – до 23,3 млрд руб. Благодаря реализации продукции, выпущенной в 2020 году, рентабельность бизнеса достигла 56 % (+11
Операционные результаты
Финансовые результаты
в 2021 году
в 2021 году
в 2021 году
Обзор бизнеса
В 2021 году общая площадь земель под управлением «Русагро» на конец года cоставила 689 тыс. га. Она увеличилась на 52 тыс. га (+8 %) в результате заключения договора аренды земель в Саратовской области. Доля пашни составляет 88 %. Основным препятствием в наращивании земельного банка стал значительный рост цен на землю в России на фоне высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и наличия свободного капитала в стране.
Совокупная мощность хранения, включая четыре элеватора и пять зерновых площадок, составила 997 тыс. тонн (+0 %).
Юридическая структура земель
В 2021 году структура владения сельскохозяйственными землями «Русагро» изменилась. На конец 2021 года в собственности «Русагро» находилась половина (50 %) всех сельскохозяйственных земель Компании. В результате заключения краткосрочных договоров на аренду земель в Саратовской области с 54 до 50 % сократилась доля земель, находящихся в собственности. На изменение доли аренды повлиял также отказ от прав аренды части неэффективных земель и приобретение права собственности в ряде арендуемых земельных участков с общедолевой собственностью.
Региональная структура пахотных земель
Основная часть сельскохозяйственных угодий «Русагро» расположена в Центрально-Черноземном районе России, основу почв которого составляют плодородные черноземы. Наибольшие площади пашни расположены в Белгородской и Тамбовской областях – 257 тыс. га (+1 %, или 3 тыс. га) и 139 тыс. га соответственно по итогам 2021 года. В Приморском крае сельскохозяйственный бизнес Компании управляет 86 тыс. га (+2 %, или 2 тыс. га) пашни. В 2021 году Компания взяла земли в аренду в Саратовской области (39 тыс. га пашни).
Инвестиции
В 2021 году «Русагро» инвестировала 2,7 млрд руб. в развитие и поддержание сельскохозяйственного сегмента – на 31 % выше уровня предыдущего года. Так, инвестиции на развитие бизнеса выросли в результате приобретения техники для работы на новом земельном массиве в Саратовской области и реализации проекта по устройству растворных узлов в Центральном регионе. Тем временем в части поддержания понадобилось больше средств ввиду потребности в обновлении техники для подготовки почв и внесения минеральных удобрений, а также пассажирского и легкового автопарка. По итогам года 66 % инвестиций было направлено на проекты развития.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ «РУСАГРО» млрд руб.
Крупнейшие инвестиционные проекты
Цель: обеспечение новых пахотных земель необходимым парком техники для возделывания сельскохозяйственных культур, соблюдения агрономических сроков и севооборота сельскохозяйственных культур
Стоимость: 1,6 млрд руб. без НДС
Срок реализации: июнь 2021 года – декабрь 2022 года
Объем инвестиций в 2021 году: 0,6 млрд руб. без НДС
Цель: сокращение рисков некачественной обработки культур по ошибке технологии
Срок реализации: октябрь 2020 года – май 2022 года
Стоимость: 0,4 млрд руб. без НДС
Объем инвестиций в 2021 году: 0,3 млрд руб. без НДС
изменение структуры севооборота в 2021 году было связано с отказом от возделывания ячменя ввиду его низкой рентабельности относительно других культур (3 % от посевной площади в 2020 году), пересева части пшеницы подсолнечником и роста площадей залежи в результате аренды новых земель в Саратовской области.
технологии
и инновации
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕВООБОРОТА
Алгоритм стратегического планирования и бюджетирования
Максимизация прибыли благодаря выбору наилучшей последовательности выращивания сельскохозяйственных культур
ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПОЛЕЙ
Автоматизация растворных узлов
Минимизация ошибок в технологии приготовления маточного раствора и хищений СЗР
Алгоритм планирования технологических операций
Повышение урожайности в результате точного и своевременного соблюдения технологических операций
СБОР УРОЖАЯ
Алгоритм планирования уборочных операций
Повышение валового урожая за счет точного планирования сроков уборки урожая
ЛОГИСТИКА УРОЖАЯ
Алгоритм планирования собственного и наемного грузового транспорта
Оптимизация сроков и расходов транспортировки готовой продукции путем повышения показателя оборачиваемости транспорта и оптимизации работы логистической службы
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОДАЖА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Алгоритм планирования размещения и продаж готовой продукции
Повышение выручки за счет увеличения оборачиваемости точек хранения и планирования графика продаж, а также оптимизации логистических затрат
Для автоматизации управления полями «Русагро» использует цифровые двойники полей с информацией об электронных границах поля, истории выращивания сельскохозяйственных культур, технологических операциях, агрохимических показателях почвы на полях. Задачи оперативного мониторинга полей решаются путем анализа индекса NDVI на основе спутниковых снимков и скаутинга полей агрономами. Все это позволяет оптимизировать использование техники, зоны посевов, объемов и зон внесения удобрений и средств защиты растений (СЗР), а также добиваться лучшего контроля сроков посевов и сбора урожая.
В целях увеличения урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур в 2021 году «Русагро» инициировала проект по улучшению плодородия почв на основе сформированных моделей плодородия на каждое поле по исследуемой площади. Такие модели будут представлять совокупность агрономически значимых свойств и режимов почв, при которых возможно наиболее эффективно использовать земельные ресурсы и обеспечить максимальный урожай без потери его качества. По итогам года были сформированы первые модели – уже с начала полевого сезона
С 2017 года «Русагро» участвует совместно со «Щелково Агрохим»в разработке гибридов сахарной свеклы с повышенной урожайностью. В 2019 году был открыт в Воронежской области селекционно-генетический центр «СоюзСемСвекла». Деятельность Центра направлена на создание новых высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям и обладающих выравненностью по основным биологическим и морфологическим признакам гибридов сахарной свеклы. Гибриды сахарной свеклы собственной селекции зарегистрированы в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в России. С 2021 года «СоюзСемСвекла» реализует семена своих гибридов во всех ключевых регионах свеклосеяния.
Работа селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла» ведется в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
В 2021 году в целях развития технологий управления растениеводством в «Русагро» и предложения этих технологий рынку была создана компания
В 2021 году Компания получила статус резидента «Сколково» и аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в качестве ИТ-компании. Также в декабре 2021 года «АссистАгро» совместно с «Русагро-Инвест» выиграли грант на внедрение и доработку искусственного интеллекта в области растениеводства от фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках конкурса компания «АссистАгро» получила высокую положительную оценку проекта по внедрению продукта по идентификации сорняков и подсчету густоты сельскохозяйственных культур.
Первый продукт «АссистАгро» – автоматизированный скаутинг полей и система цифрового управления агрослужбой – уже предлагается рынку. К концу следующего года планируется представить второй продукт – рекомендательную систему с прогнозом урожая и прибыли по разным технологическим сценариям, а еще через год – автоматизированное управление техникой.
Операционные результаты
Производство
В 2021 году урожай «Русагро» составил 4 956 тыс. тонн, что на 494 тыс. тонн (+11 %) больше уровня предыдущего года. Рост показателя связан в основном с увеличением валового сбора сахарной свеклы – он вырос на 748 тыс. тонн (+26 %) и составил 3 637 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря увеличению урожайности данной культуры до 40,5 тонн/га (+17 %) за счет мероприятий по борьбе с ветровыми эрозиями и получения рекордной за последние годы урожайности на орошаемых участках земель. Площадь посевов сахарной свеклы выросла на 8 % (+6 тыс. га) – до 90 тыс. га.
Объем валового сбора зерновых культур показал снижение в результате отказа от сева ячменя (18 тыс. га в 2020 году) и неблагоприятных погодных условий для озимых культур: из-за экстремальных условий перезимовки, а также отсутствия влаги и высоких температур в период налива зерна урожайность пшеницы упала с 5,1 до
Масличные культуры также показали положительную динамику показателя валового сбора, что было достигнуто за счет расширения площади посевов. Так, урожай сои вырос на 21 % (+60 тыс. тонн), а урожай подсолнечника – на 7 % (+5 тыс. тонн) в результате увеличения посевов этих культур на 22 % (+35 тыс. га) и 26 % (+6 тыс. га) соответственно. Рост урожая сои был ограничен высокими температурами и отсутствием осадков в период цветения сои, а подсолнечника – использованием его в качестве культуры для пересева гибели озимой пшеницы без основной осенней обработки почвы. Это привело к снижению урожайности сои на 2 %, до 1,7
Продажи
В 2021 году объемы реализации сельскохозяйственного бизнес-направления «Русагро» увеличились на 13 % – до 4 838 тыс. тонн – по сравнению с 2020 годом. Положительная динамика связана с ростом урожая сахарной свеклы и более высоким уровнем переходящих остатков пшеницы на конец 2020 года. По сравнению с предыдущим годом продажи сахарной свеклы выросли на 22 % (+637 тыс. тонн), пшеницы – на 17 % (+114 тыс. тонн).
На реализацию зерновых культур, продажи которых в общей сложности сократились на 8 % (−76 тыс. тонн), повлиял отказ от возделывания ячменя как культуры с относительно низкой рентабельностью и перенос части объемов кукурузы на 2022 год в ожидании лучших цен. По сравнению с предыдущим годом продажи ячменя упали на 91 % (−112 тыс. тонн), кукурузы – на 52 % (−78 тыс. тонн).
Продажи масличных культур также показали снижение – оно составило 5 % (−19 тыс. тонн). Объемы реализации подсолнечника сократились на 24 % (−18 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом. Это было обусловлено более низкими переходящими остатками подсолнечника на конец 2020 года и переносом части объемов на 2022 год в связи с ожиданием роста цен. Уровень сбыта сои остался примерно на уровне предыдущего года.
Вся сахарная свекла (100 %) сельскохозяйственного бизнеса реализуется сахарным заводам «Русагро». Часть зерновых культур идет в мясной сегмент для производства корма – в 2021 году доля реализации внутри Компании сократилась с 37 до 18 % в связи с повышенным спросом сторонних компаний. Доля масличных культур, поставляемых предприятиям «Русагро», выросла с 3 до 15 % в результате запуска маслоэкстракционного завода по переработке сои в Приморском крае.
На фоне экспортных ограничений реализация внутри страны стала более выгодна – поставки сельскохозяйственной продукции на экспорт сократились на 63 % (−174 тыс. тонн). Так, за пределами России было продано 87 тыс. тонн зерновых и 14 тыс. тонн масличных культур – на 26 и 91 % меньше уровня 2020 года соответственно. Все зерновые культуры были проданы в страны Азии – Японию, Китай и Южную Корею.
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «РУСАГРО» тыс. тонн
Финансовые результаты
В 2021 году сельскохозяйственный бизнес «Русагро» показал рекордно высокие финансовые показатели. В связи с благоприятной ценовой конъюнктурой – цены на сельскохозяйственную продукцию показывают рост рыночных цен второй год подряд, и хорошим урожаем сахарной свеклы размер выручки составил 41,9 млрд руб. – на 22 % (+7,5 млрд руб.) выше уровня предыдущего года. Реализуя значительный объем продукции по себестоимости на уровне 2020 года, Компания увеличила рентабельность с 44 до 56 %. В результате показатель скорректированной прибыли до выплаты налогов и амортизации (EBITDA) увеличился на 53 % (+8,1 млрд руб.) – до 23,3 млрд руб.
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕГМЕНТА «РУСАГРО» млрд руб.
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕГМЕНТА «РУСАГРО» млрд руб.