Обзорроссийского рынка свинины в 2021 году
Неблагоприятная эпизоотическая ситуация в 2021 году ограничила рост объема производства свинины в России – он остался примерно на уровне предыдущего года. Под давлением роста цен на птицу и увеличения расходов на выращивание свиней средние рыночные цены на живок поднялись на 26 % по сравнению с 2020 годом. Тем временем российские производители смогли добиться
в 2021 году
в 2021 году
в 2021 году
в 2021 году
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
В 2021 году на шесть крупнейших производителей свинины пришлось 41 % всего производства в России. Лидером рынка является АПХ «Мираторг» с долей 10,1 % (+0,6
Источник: расчет «Русагро» по данным Национального союза свиноводов и «Черкизово»
ПРОИЗВОДСТВО
В 2021 году производство свинины сохранилось на уровне, близком к предыдущему году, и составило
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Экспорт и импорт
В 2021 году экспорт свинины (полутуши, крупный кусок, индустриальный продукт и полуфабрикаты) и свиных субпродуктов из России показал снижение по сравнению с предыдущим годом на 7 % – до 203 тыс. тонн (−14 тыс. тонн). Основная часть данного снижения пришлась на сокращение поставок субпродуктов (−24 %, или −20 тыс. тонн), что было частично компенсировано ростом экспорта свинины на 4 % (+5 тыс. тонн). Отрицательная динамика в поставках свиных субпродуктов связана в основном со снижением поставок в Гонконг (−59 %, или −23 тыс. тонн). Основной причиной незначительного роста экспорта свинины являлся высокий спрос на внутреннем рынке.
Основными направления экспорта российской свиной продукции являются Вьетнам, Украина, Беларусь и Гонконг – 90 % всего объема 2021 года. По итогам года крупнейшим покупателем российской свинины и свиных субпродуктов стал Вьетнам – его доля в российском экспорте составила 44 % (+1
Источник: Федеральная таможенная служба
Источник: Федеральная таможенная служба
В 2021 году импорт свинины в Россию вырос по сравнению с предыдущим годом, составив 15 тыс. тонн (+7 %, или +1 тыс. тонн). Это обусловлено заменой в 2020 году тарифной квоты на свинину плоской шкалой в размере 25 %. Основные поставщики свинины в Россию – это Чили, Бразилия, Беларусь и Аргентина.
Источник: Федеральная таможенная служба
ЦЕНЫ
В 2021 году среднерыночная цена на живых свиней выросла на 26 % и составила
Источник: Глобал Мониторинг
Результаты мясного сегмента «Русагро» в 2021 году
В 2021 году мясной сегмент показал увеличение выручки на 22 % (+7,2 млрд руб.) в результате роста рыночных цен на мясную продукцию и объемов продаж (+2 %) – несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию в стране Компании удалось избежать падения выпуска живка. Рентабельность бизнеса сократилась (−5 п. п.) под давлением роста себестоимости выпускаемой продукции и расходов на новый свиноводческий кластер в Приморском крае, что привело к сокращению показателя EBITDA до 5,9 млрд руб. (-9 %).
Операционные результаты
Финансовые результаты
Обзор бизнеса
Мясной сегмент «Русагро» представлен тремя вертикально интегрированными кластерами: два в Центральной России – в Тамбовской и Белгородской областях, и один на Дальнем Востоке – в Приморском крае. Запуск кластера в Приморском крае состоялся в 2021 году. Каждый кластер включает собственные племенные фермы, площадки по выращиванию живка, комбикормовый завод, убойное и мясоперерабатывающее производство, завод по утилизации боенских отходов.
Выращивание живка
Под управлением «Русагро» находится 23 товарных свиноводческих комплекса и пять племенных ферм для воспроизводства стада (еще две площадки планируется запустить в Приморском крае в 2022 году).
Свинокомплексы Компании работают по мировым стандартам и используют последние достижения науки и техники в свиноводстве и кормлении. Они являются современными экологически безопасными производственными площадками с высоким уровнем автоматизации. На комплексах уделяется особое внимание соблюдению требований биобезопасности, а также действует система навозоудаления и утилизации отходов.
Производство комбикорма
Потребность поголовья в комбикорме полностью обеспечивают четыре комбикормовых завода Компании мощностью производства около 1,4 млн тонн в год (+47 % к 2020 году), включая около 1 млн тонн в Центральной России и 0,4 млн тонн в Приморском крае. На заводах функционируют производственные линии для выпуска гранулированного комбикорма для животных всех технологических циклов. В производственно-технических лабораториях проводятся химические, технические и бактериологические анализы с высокой точностью.
Мощность хранения на элеваторе в 2021 году составила 280 тыс. тонн, включая 120 тыс. тонн в Приморском крае. Также мясной бизнес располагает «рукавами» для хранения зерновых мощностью единовременного хранения 410 тыс. тонн. Наличие собственных мощностей хранения позволяет обеспечивать закупку ингредиентов в наиболее оптимальные сроки и в периоды низких цен.
Убойное и мясоперерабатывающее производство
Убойное и мясоперерабатывающее производство Компании включает все этапы переработки и выпуска готовой продукции: линию убоя, цех обвалки, цех производства охлажденных полуфабрикатов, цех производства субпродуктов и цех утилизации для переработки технических отходов. В 2021 году мощность убоя составила 680 голов в час, включая 130 голов в час цеха убоя в Приморском крае, обвалки – 440 голов в час (цех по обвалке в Приморском крае планируется запустить
Цех утилизации обеспечивает глубокую переработку отходов от убоя и обвалки. Из крови производят кровяную муку, из туш животных, погибших в результате падежа, обрезок, костей и бракованной продукции – мясокостную муку и кормовой или технический жир. Часть продукции используется в составе кормов, а часть – реализуется другим компаниям.
Инвестиции
В 2021 году «Русагро» инвестировала в мясное бизнес-направление 8,1 млрд руб., что на 8 % меньше уровня предыдущего года. Основная часть средств (88 %) была направлена на развитие бизнеса, что в наибольшей степени связано с запуском проекта вертикально интегрированного кластера в Приморском крае. Смещение сроков его реализации стало главной причиной роста капитальных вложений Компании в мясной сегмент год к году.
На поддержание существующих мощностей мясного бизнеса пришлось 12 % бюджета. Средства были направлены на капитальный ремонт части площадок для восстановления целостности зданий и улучшения безопасности поголовья от внешней среды на производстве, а также на замену тракторного парка для обеспечения своевременного и качественного внесения жидкой фракции навоза и вывоза падежа.
Статус на 2021 год: запущено 4 свинокомплекса и племенная ферма, запущен элеваторный комплекс и комбикормовый завод, завод по убою и обвалке, завод по утилизации боенских отходов
План на 2022 год: запуск 2 свинокомплексов, запуск линии обвалки
Где: Приморский край, территория опережающего развития «Михайловский»
Объекты:
6 свинокомплексов на 18 тыс. свиноматок
1 племенная ферма на 3 тыс. чистопородных свиноматок
1 цех производства семени
1 комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн в год и элеватор на 120 тыс. тонн с возможностью хранения 200 тыс. тонн в «рукавах»
1 цех убоя и обвалки производительностью 680 тыс. голов в год
1 завод по утилизации боенских отходов
Мощность производства: 75 тыс. тонн свинины в живом весе
Стоимость: 37,5 млрд руб. без НДС
Период строительных работ: 2016–2022 годы
Начало выпуска товарной продукции: середина 2021 года
Выход на полную мощность: середина 2023 года
Бренды
С 2016 года «Русагро» реализует мясную продукцию под собственной торговой маркой «Слово мясника». За последние пять лет Компания добилась высокого уровня узнаваемости бренда и обеспечила стабильный рост доли на рынке в своей категории и лояльности со стороны потребителей. Широкая линейка продуктов бренда регулярно пересматривается для удовлетворения меняющихся потребностей рынков. Так, в 2022 году планируется выпустить линейку мясной продукции с высоким содержанием овощей и альтернативного мяса без ингредиентов животного происхождения. Продукция реализуется в крупнейших федеральных торговых сетях и в несетевую розницу.
ТЕХНОЛОГИИ
И ИННОВАЦИИ
ЗАКУПКИ
Автоматизация процессов закупочной деятельности
Оптимизация и обеспечение сквозного процесса закупок для повышения эффективности
ВЫРАЩИВАНИЕ ЖИВКА
Автоматизация процессов планирования выращивания живка с использованием инструментов видеоаналитики и машинного обучения
Повышение точности планирования и улучшение производственных показателейи своевременного соблюдения технологических операций
МЯСОПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
Роботизация процессов упаковки
Сокращение затрат на персонал
ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМА
Автоматизированная система управления технологическим процессом
Сокращение простоев и повышение эффективности оборудования
ХРАНЕНИЕ И ЛОГИСТИКА
Системы мультиагентного планирования, мониторинга движения транспорта и управления складской работой (WMS)
Сокращение затрат на логистику и повышение производительности работы складов готовой продукции
Помимо реализации технологических проектов, мясной бизнес «Русагро» рассматривает возможности извлечения дополнительной прибыли от переработки побочной продукции, образующейся на разных этапах производственной цепочки. Так, в 2021 году было принято решение изучить потенциал использования насекомых и водорослей для глубокой переработки навоза и получения таких дополнительных продуктов, как кормовой белок, органические удобрения и хитин. Такая переработка навоза может дать дополнительный положительный эффект за счет снижения выбросов метана, образующегося при отстаивании навоза в лагунах.
Операционные результаты
Производство
В 2021 году товарное поголовье «Русагро» выросло на 2 % – до 2,6 млн голов. Производство товарной свинины составило 309 тыс. тонн, что на 0,9 тыс. тонн (+0,3 %) выше уровня предыдущего года. Компания смогла добиться положительной динамики, несмотря на большое количество вспышек африканской чумы свиней (АЧС), аномальную летнюю жару и проблемы с качеством кормовых ингредиентов. Это стало возможным благодаря оперативному принятию мер по недопущению занесения вируса на площадки, увеличению сохранности поголовья и созданию отдела по контролю качества кормов с привлечением международных экспертов. Более того, в отчетном периоде был запущен проект в Приморском крае, где были выпущены первые 5 тыс. тонн живка, и увеличена продуктивность основного стада на площадках в Центральной России.
В отчетном периоде размер товарного поголовья к убою вырос на 2 % (+51 тыс. голов) благодаря увеличению мощности и улучшению производительности цеха убоя за счет повышения квалификации бойцов и снижения продолжительности простоев. Однако новые вспышки эпидемии COVID-19, задержка в поставке оборудования и смещение сроков запуска линии обвалки в Приморском крае привели к снижению размера поголовья к обвалке на 3 % (−50 тыс. голов).
Благодаря улучшению производительности труда объем производства комбикорма в 2021 году вырос на 1 % (+9 тыс. тонн) и составил 895 тыс. тонн. В целях улучшения качества выпускаемой продукции Компания провела перевооружение производственных лабораторий и модернизацию оборудования.
Продажи
Вслед за небольшим ростом производства «Русагро» увеличила и объемы реализации продукции мясного сегмента. По результатам 2021 года мясной сегмент реализовал 260 тыс. тонн продукции свиноводства (+2 %), включая 230 тыс. тонн продукции мясоперерабатывающего завода (+4 %) и 31 тыс. тонн живка (−9 %). Выросли продажи полутуши (+18 %, или 9 тыс. тонн) и полуфабрикатов (+24 %, или 6 тыс. тонн), что связано с динамикой роста цен на полутуши и реализацией целей по развитию категории полуфабрикатов. Почти в два раза (+91 %, или 5 тыс. тонн) увеличился объем реализации продукции цеха утилизации – это произошло в результате уменьшения отгрузок нетоварного поголовья для снижения эпизоотических рисков.
Потребительская продукция
В 2021 году 22 % объема продаж и 30 % выручки мясного бизнеса «Русагро» пришлось на потребительский сегмент (без учета экспортных продаж). Снижение показателей на 3 и 6
В рамках реализации стратегии по завоеванию розничного рынка «Русагро» продолжила улучшать позиции собственного бренда мясной продукции «Слово мясника» на российском рынке несмотря на рост рыночных цен. Продажи продукции под собственным брендом выросли на 16 % – до 23 тыс. тонн. Согласно аудиту розничной торговли в канале «Современная розница», проводимому международным агентством
Экспорт
В 2021 году «Русагро» увеличила экспорт мясной продукции на 19 % – до 37 тыс. тонн (+6 тыс. тонн), что составляет 16 % (+2
В поставках в страны ближнего зарубежья доля «Русагро» составляет 36 %, в страны дальнего зарубежья – 6 %. Основными экспортными направлениями для мясной продукции «Русагро» являются Украина и Беларусь – 47 и 32 % от всей экспортируемой продукции соответственно. Также за прошедший год выросла в два раза доля Вьетнама – с 8 до 16 %, чему способствовало открытие собственного представительства в этой стране. Все три направления показали увеличение поставок, в том числе частично за счет снижения экспорта в Гонконг в результате закрытия порта.
Финансовые результаты
В результате роста рыночных цен на свиную продукцию в 2021 году выручка мясного сегмента «Русагро» увеличилась на 22 % – до 39,6 млрд руб. (+7,2 млрд руб.). Однако увеличение расходов привело к сокращению рентабельности по скорректированной прибыли до выплаты налогов и амортизации (EBITDA) с 20 до 15 %. Так, выросли расходы на кормовые ингредиенты: зерновые культуры и шрот, аминокислоты и витаминно-минеральные добавки. Значительное влияние оказали и расходы на запущенные в 2021 году площадки в Приморском крае, стадия производственного цикла на которых пока не позволила компенсировать затраты на выращивание живка. В результате по сравнению с 2020 годом показатель скорректированной EBITDA показал снижение на 9 %, составив 5,9 млрд руб.